Neue Marktteilnehmer â darunter Challenger-Banken, Bezahlanbieter ohne Bankenlizenz und groĂe Technologieunternehmen â gewinnen in der globalen Finanzbranche deutlich an ErtrĂ€gen und Einfluss, wĂ€hrend traditionelle Banken noch mit ihrer digitalen Ausrichtung ringen. In Folge verschĂ€rft sich der Wettbewerb.
Laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung Accenture, beanspruchen neue Marktteilnehmer in Europa bis zu einem Drittel der seit 2005 neu generierten ErtrĂ€ge fĂŒr sich. Auch in Deutschland zeichnet sich dieser Trend ab: Seit 2005 sank die Anzahl der Banken um 24 Prozent und Neueinsteiger sicherten sich bereits 4,5 Prozent des deutschen Banken- und Zahlungsverkehrsmarktes.
Payment – Digitale Player kosten traditionelle Banken ein Drittel des Wachstums in Europa – Weltweit betrachtet ist die Anzahl der Banken und Zahlungsverkehrsunternehmen um fast ein FĂŒnftel gesunken â von 24.000 im Jahr 2005 auf weniger als 19.300 im Jahr 2017. Beinahe jedes sechste Institut (17%) ist ein Branchenneuling, der nach 2005 in den Markt eintrat. Das zeigt die Unternehmensberatung Accenture in der aktuellen Studie âStar Shifting: Rapid Evolution Requiredâ, die global mehr als 20.000 Banken und Zahlungsverkehrsunternehmen in sieben MĂ€rkten analysiert, um den Stand der Disruption zu quantifizieren.
Die digitale Disruption der globalen Bankenbranche hat auch Europa und den deutschen Markt erreicht. Seit 2005 sicherten sich in Europa rund 1.400 neue Marktteilnehmer etwa ein Drittel (33%) der seit 2005 erwirtschafteten ErtrÀge und etwa sieben Prozent (54 Mrd. Euro) des Gesamtumsatzes im Bankwesen. Zu den rund 1.400 Newcomern im europÀischen Markt zÀhlen 1.200 Zahlungsanbieter, 100 Banken und 80 Fintechs.
Payment – In Deutschland ist die Zahl der Banken in den vergangenen zwölf Jahren um fast ein Viertel (24%) gesunken, dafĂŒr war Konsolidierung der wichtigste Grund. Neue Marktteilnehmer haben einen Anteil von 4,5 Prozent am deutschen Bankensektor erreicht. Unter den neu gegrĂŒndeten Banken finden sich erfolgreiche Challenger-Banken wie N26 oder die Solarisbank sowie Unternehmensbanken aus anderen Branchen, wie zum Beispiel Siemens oder Hyundai. Zudem wurden 25 relevante Fintechs fĂŒr Deutschland identifiziert, zum Beispiel Kreditech im Bereich der Kreditvergabe, Figo im Bereich Open Banking und Check24 bei den Vergleichsportalen.
WettbewerbsintensitÀt ist so stark wie nie zuvor
WĂ€hrend nur wenige der aufstrebenden neuen Akteure den traditionellen BankhĂ€usern ernsthafte Sorgen bereiten, wird die Bedrohung durch vermindertes Umsatzwachstum immer drĂ€ngender. „Zehn Jahre nach der Finanzmarktkrise erlebt die Bankenbranche eine noch nie dagewesene WettbewerbsintensitĂ€t“, erlĂ€utert Dr. Markus Hamprecht, GeschĂ€ftsfĂŒhrer und Leiter des Bereichs Financial Services bei Accenture. „Da Challenger-Banken und Plattformplayer die WettbewerbsfĂ€higkeit der traditionellen Banken angreifen und sich eine Machtverschiebung anbahnt, dĂŒrfen sich etablierte BankhĂ€user nicht lĂ€nger auf ihren zurĂŒckliegenden Erfolgen ausruhen. Sie mĂŒssen die BranchenverĂ€nderungen als Vorteil nutzen, indem sie in digitale Technologien und Ăkosystem-GeschĂ€ftsmodelle investieren. Nur so können sie die eigene Relevanz bei den Kunden stĂ€rken und Umsatzwachstum zurĂŒckgewinnen.â
